Bilan Retraite et Patrimonial
Détails & Fonctionnement
Bénéficiez de 20 % de remise sur les Bilans Retraite et Patrimonial réalisés par le cabinet.
Priméa Finances vous accompagne dans la valorisation, la protection et la transmission de votre patrimoine. Notre approche repose sur une vision globale et indépendante avec un accompagnement personnalisé.
Nous proposons deux bilans pour préparer l’avenir en toute sérénité :
Bilan Retraite:
La retraite est une étape importante qui mérite d’être préparée avec sérénité et confiance. Votre Bilan Retraite permet de faire le point sur votre situation actuelle, d’anticiper vos droits futurs et d’identifier les éventuelles démarches à entreprendre. Cette analyse est individualisée et prend en compte votre parcours professionnel, les régimes de retraite et les dispositifs complémentaires.
Votre Bilan Retraite inclut :
- - La reconstitution de votre carrière et la vérification de vos relevés (étape clé pour vérifier que l'ensemble de vos trimestres travaillés soient pris en compte)
- - L’estimation du montant de votre pension en fonction de votre âge de départ à la retraite
- - L’identification d’éventuels leviers d’optimisation (rachats de trimestres, placements, etc.)
Le cabinet peut également mettre en place une stratégie sur mesure en cohérence avec les résultats de votre bilan retraite et vos objectifs personnels et patrimoniaux. Cette stratégie peut s'accompagner d'un accompagnement régulier pour aborder cette nouvelle étape en toute confiance.
Bilan patrimonial:
Votre patrimoine évolue tout au long de la vie et mérite une analyse globale pour être optimisé en toute sérénité. Le bilan patrimonial permet d’établir un état des lieux précis de votre situation personnelle et professionnelle tout en tenant compte de vos objectifs. Il offre une vision claire des axes d’amélioration tout en identifiant les leviers d’optimisation possibles.
Votre Bilan Patrimonial comprend :
- - L’analyse détaillée de la composition et de la valorisation du patrimoine
- - L’étude de votre situation fiscale et successorale.
- - L’identification des solutions d’optimisation (investissements, diversification, protection de la famille, transmission, etc.)
Sur la base de ce diagnostic, votre stratégie sur mesure est élaborée en adéquation avec votre projet de vie.